Une cane voit naître ses petits canetons. Parmi eux, un petit canard est différent des autres : il est plus grand, plus gris et moins élégant. Ses frères et sœurs ainsi que les autres animaux de la ferme se moquent de lui et le rejettent, le trouvant laid.
Triste et malheureux, le petit canard décide de quitter la ferme. Il voyage seul et rencontre différents animaux, mais partout, il est rejeté parce qu'il est différent.
L'hiver arrive et il connaît des moments difficiles. Au printemps, il aperçoit de magnifiques cygnes sur un étang. Il les admire, mais pense qu'ils ne voudront jamais de lui.