Au premier acte, pour éprouver la bonté et la générosité du Roi son voisin, le Dragon prend successivement l'apparence d'une pauvre paysanne, d'un mendiant et d'une colombe. Le Roi recevra, en récompense, le don de comprendre le langages des animaux. Mais le secret du Dragon est dangereux et le Roi perdra la vie s'il le révèle.

Au 2ème acte, dans les jardins du palais, le Paon, le Héron, le Singe et la Tortue, commentent les affaires du royaume. La Reine, curieuse, menace de se tuer si elle n'apprend le secret du Roi. Celui-ci est près de céder lorsqu'il rencontre un Faisan de bon conseil...